重庆渝富将成第二大股东

　　早报讯

　　重庆钢铁（601005.SH；01053.HK）拟募集不超过49.62亿元，投向与韩国浦项钢铁公司合资建设的“重钢-POSCO冷轧板材”与“重钢-POSCO镀锌板材”两个项目以及偿还银行贷款。

　　9月9日晚间，重庆钢铁披露非公开发行预案，拟以3.86元/股（编注：较市价折价12.47%）的价格，非公开发行不超过12.85亿股，募集资金总额不超过49.62亿元。

　　根据预案，此次重庆钢铁定增对象已提前锁定，包括重庆渝富、中节能资本、重庆能源集团、川煤集团、深圳鑫昱、中冶赛迪、重庆伟晋环保、重庆煜琨珑公司等8家，认购股份锁定期均为36个月。其中，重庆渝富认购金额高达28亿元，占比56.43%，增发完后将以12.67%的股比成为重庆钢铁第二大股东。

　　募资中，14亿元拟投入重钢-POSCO冷轧板材项目，4.6亿元拟投入重钢-POSCO镀锌板材项目，31亿元拟偿还银行贷款。

　　重庆钢铁主要从事中厚板和热轧卷板生产和销售，产品结构单一且毛利率较低，对下游单一行业依赖性较强，市场竞争力和抗风险能力较弱。

　　重庆钢铁表示，将利用本次募集资金与韩国POSCO合作生产市场需求量较大、经济附加值较高的汽车、家庭用高级冷轧板、热轧酸洗板、镀锌板等产品。通过项目实施，达到完善和升级产品结构，提高生产技术和管理水平，进而增强公司市场竞争力并改善盈利能力的目的。

　　今年8月6日，重庆钢铁与韩国浦项签订了冷轧、镀锌合资项目合作协议，共同投资62亿元，合作生产汽车用冷轧镀锌钢板，预计投产后年产能将达到240万吨。此举表明，重庆钢铁正式进军高端汽车用钢市场。

　　9月7日，韩国浦项会长权五俊在重庆表示，POSCO之所以选择与重庆钢铁共同拓展市场，是因为重庆乃至西南地区的经济发展速度快，汽车行业有着超过20%的增长率。此外，双方各自的优势互补、资源共用，也是促成合作的重要因素。

　　2013年、2014年和2015年6月30日，重庆钢铁的财务费用分别为8.41亿元、13.42亿元和6.27亿元，同期公司的利润总额为-24.96亿元、0.55亿元和-22.28亿元。31亿元募集资金偿还银行贷款后，按照2015年6月末财务数据计算，重庆钢铁资产负债率将从发行前的83.27%降至发行后的71.13%，可减少利息费1.5余亿元

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