公告显示,双林股份拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东双林集团、宁海吉盛、上海华普、宁海金石所持有的双林投资合计100%股权,发行价格为25.13元/股,发行数量不超6456.11万股,股份锁定期36个月。
资料显示,双林投资是上市公司控股股东双林集团用于收购和整合DSI项目的主体,双林集团持有其62.1%股份。以今年4月30日为基准日,经收益法评估的标的公司净资产价值为23.17亿元,增值率276.08%。
截至目前,标的公司双林投资旗下有三家子公司,分别是从事自动变速器设计、研发及生产的DSI、主营业务为汽车零部件设计制造的湖南吉盛和山东帝胜。数据显示,标的资产2015年、2016年及2017年1-4月分别实现净利润3393.6万元、6336.19万元、2824.59万元。
交易对方承诺,双林投资2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.7亿元、2.52亿元、3.43亿元和4.12亿元。
再看定增募资的具体细节。据披露,双林股份拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超7.39亿元。公告称,配套资金拟用于标的公司年产36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。
其中,年产36万台后驱自动变速器建设项目由双林投资实施,总投资4.01亿元,其中拟使用募集资金金额为3.33亿元。项目拟建设两条6AT后驱自动变速器生产线,项目建成后将形成年产36万台6AT后驱自动变速器的产能规模。
双林股份表示,本次交易前,上市公司主要从事汽车零部件及配件、模具设计、开发及制造业务。标的公司双林投资主要从事自动变速器的研发、生产及销售业务,盈利能力较强。本次交易后,上市公司将获得成熟的自动变速器技术。有利于进一步丰富汽车零部件产品线,形成新的利润增长点,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
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