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这个有色品种创十余年新高 发生了什么?有色金属展-铜材展-2022年广州国际有色金属工业展览会-2022Guangzhou int’l non-ferrous metals exhibition
2022年2月10日  有色金属展-铜材展-non-ferrous metals expo
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2月8日消息,伦敦金属交易所(LME)期铝今日凌晨收盘大涨3.30%,报3064美元/吨。


  值得注意的是,这是自2008年7月以来期铝首次升破3000美元/吨关口,触及2008年以来的最高水平。






 国内方面,沪铝主力合约也走出了一波主升浪。






海内外供给扰动持续


  海外方面,能源转型背景下,欧洲天然气危机蔓延,天然气和电力价格涨幅均超20%,电价居高不下。


  据欧洲电价成本在有色金属价格的比重来看,铝价受电价影响最大,企业已经严重亏损,据民生证券研报数据,欧洲铝产能减产约84万吨,占全球比重为1.1%。


  民生证券认为,在美俄关系紧张局势下,未来欧洲天然气供应仍然紧张,能源转型趋势难改,未来欧洲电价的高波动或将成为常态,铝供应干扰将时常发生。


  国内方面,据国泰君安研报,目前国内电解铝复产继续,但产能仍处于爬坡阶段,产能增量有限,1月份国内电解铝产量319.4万吨,同比减少3.9%。总产能仍低位运行,目前全国电解铝企业开工率仅约为86.9%。另外,中国产铝城市广西百色爆发新冠疫情,一定程度上也加剧了对供应的担忧;


  国内稳增长政策打开需求空间


  民生证券指出,需求端,国内经济下行压力较大,稳增长成为2022年主题,而铝下游房屋竣工、交通、电力等领域或将全面开花,需求空间被打开。


  1)建筑,房地产竣工周期仍在,房地产政策放松,“三条红线”下,房企将加快竣工和销售,建筑领域铝需求向好,预计增量约50万吨。


  2)交通,汽车缺芯局面缓解,销量见底回升,新能源车延续高增,汽车轻量化趋势加快,汽车市场铝需求增量约50万吨,基建发力也将带动轨道交通投资上升。


  3)电力电子,电源装机量上升,带动电网投资上行,国网投资规划5012亿元,创历史新高,风光基地的建设,将提升特高压投资,预计特高压铝需求增加9万吨,光伏运营商利润较高,装机量将大幅上行,预计带来25-30万吨的增量。


  民生证券表示,预计2022年电解铝需求增量约120万吨,增量缺口30万吨,2021年电解铝过剩19万吨,预计2022年缺口11万吨。


  电解铝价格或将延续上涨趋势


  数据显示,铝价在2021年增长42%之后,2022年又增长了约14%,华泰证券指出,近期国内市场铝价上涨,主要是受海外铝价急剧上升所拉动,预计国内需求复苏将成为下一阶段铝价上涨的主要推动力。


  其指出,国内市场从3月开始进入传统旺季,通常持续到6月,从历史上看,3至6月的月均表观消费量比1至2月月均环比高18%。因此,华泰证券认为在海外铝价维持高位提供支撑的同时,国内供需收紧将推动铝价进一步上涨。


  总体上,受益于高能源价格下海外铝价居高不下;春节期间铝锭累库幅度显著低于往年同期,缓解市场对春节期间库存大幅增加致价格回落的担忧;3月开始的需求旺季将从基本面上助推国内铝价,成为下一阶段价格上涨的主要动力。


  华泰证券认为,铝价持续上涨将对板块提供短期催化剂,且长期供需逻辑稳固,新能源相关需求的增长和严格的产能限制对板块提供下方支撑。





























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