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钢铁行业:关注核电材料领域投资机会-热处理展-工业炉展-2016第十七届广州国际热处理、工业炉展览会-中国效果最好的热处理工业炉展--巨浪展览—The 17th China(Guangzhou)Int’l Heat Treatment, Industrial Furnace Exhibition
2015年11月24日 热处理展-工业炉展-heat treatment expo-furnace expo |
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本周SW黑色金属指数周环比涨幅0.91%,同期沪深300周环比涨幅0.75%。本周涨幅较大的为凌钢股份600231(22.7%),三钢闽光002110(5.7%),常宝股份002478(4.58%)。
本周多数钢铁股表现平淡,凌钢股份增发方案已获批,市值小前期涨幅小,同时在转型预期下本周表现最为突出,柳钢股份终止重大资产重组复牌补跌。行业基本面积重难返,供给侧改革很难在就业牵涉广的国企钢厂推行,子行业相对较优的有核电特钢领域和政策驱动想好的油气管领域,其它个股看点仍集中在转型。
强烈推荐应流股份603308,公司核电业务刚刚进入爆发期,2016年也是业绩大拐点,中子吸收材料未来有大空间,军品业务也是民参军的优质标的,现价还与战略投资者的3年定增增发价倒挂,建议买入。同时积极关注核电材料领域有高送转预期的次新股永兴特钢002756。
持续强烈推荐南钢股份600282:(1)南钢股份属复星系,复星对南钢的未来定位“钢铁+环保+物流金融”,复星系的执行力和前瞻性不用质疑,预计转型推进较为顺利;(2)公司股权激励已经完成;(3)不排除引入战略投资者可能。
欧浦钢网002711更名为欧浦智网002711。公司在钢铁电商领域的运营正复制到其它大宗商品领域,目前B2B大宗商品市场仍是群雄逐鹿,市场空间极为广阔,尽管当前互联网+风口减退,但长期看利用互联网对传统行业的改造仅仅是个开始。
继续持有上海钢联300226,目前公司市值已100亿。我们认为后续随着钢银融资进展、平台寄售量上升等催化剂刺激,公司仍有上行空间。
继续推荐常宝股份002478,看好其转型预期(1)公司顺应一带一路的政策,走出国门进行产业布局,(2)产业链延伸发展的战略,公司产业链延伸的方向主要是油井管下游的油服领域和锅炉管下游的核电领域;(3)适度跨行业发展的多元化战略。
风险提示:个股转型不大预期。
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