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近日，星源卓镁（301398.SZ）发布公告称，公司收到某汽车零部件厂商的定点通知书，将为客户开发并供应新能源汽车镁合金减速器壳体产品，预计未来三年销售总金额约为1.7亿元。
作为镁合金压铸件龙头企业，星源卓镁近年来业绩稳定增长，依靠镁铝业务双轮驱动公司快速发展。在汽车轻量化趋势下，星源卓镁积极向大中型零部件领域转型，有望进一步打开成长空间。
毛利率显著高于行业平均水平
经过二十余年发展，星源卓镁逐步形成以镁为主，镁铝业务双轮驱动的发展模式。2024年上半年，星源卓镁的镁合金产品实现营收1.18亿元，同比增长25.87%，营收占比达到64.57%；铝合金产品实现营收0.56亿元，营收占比为30.54%。公司的主营业务发展稳健，镁合金产品贡献主要增量。
主营业务的稳健发展，推动星源卓镁的业绩持续向好。2024年上半年，公司实现营收1.83亿元，同比增长7.11%。第二季度，公司实现营收1.01亿元，同比增长11.28%，环比增长22.73%，第二季度的营收创单季度历史新高；归母净利润为0.19亿元，环比增长9.28%。
毛利率方面，上半年星源卓镁的镁合金产品、铝合金产品、模具产品的毛利率分别为32%、31.69%、72.09%。需要说明的是，压铸产品的毛利率是影响公司主营业务毛利率变动的主要因素，受到贸易政策、原材料价格波动等因素影响，近年来压铸产品的毛利率略有起伏。
不过这也无伤大雅，2024年上半年星源卓镁整体的毛利率水平达到33.94%，明显高于行业平均17.19%的毛利率。与同行业竞争对手相比，星源卓镁仍然占据着较大优势。
事实上，星源卓镁在镁合金领域拥有先发优势，整体产品线更为丰富。该公司是国内最早从事镁合金汽车铸件研发和生产的企业，公司第一款镁合金产品于2015年切入北美市场。
对比国内从事镁合金铸件业务的公司来看，万丰奥威子公司镁瑞丁主打镁合金汽车仪表盘铸件，云海金属整合了镁合金上游资源，星源卓镁则在产品矩阵上更加丰富。公司的镁合金产品主要包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车中控台结构件、汽车显示器支架等。
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