本次配股,广东鸿图拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,以公司现有总股本1.92亿股为基数,配售股份数量为5751万股,配股价格为9.56元/股,预计募集资金总额不超过人民币5.50亿元,其中2亿元投向汽车铝合金精密压铸件生产项目(一期) (由广东鸿图控股子公司武汉鸿图实施该项目),剩余资金用于补充流动资金项目。此次配股的股权登记日为2016年4月12日,缴款日为4月13-19日。

　　广东鸿图生产的汽车类铝合金压铸件产量居全国首位,已成为国内压铸行业的龙头企业,且是华南地区规模最大、效益最好的精密铝合金压铸件专业生产企业。公司与国内外知名汽车、通讯设备和机电生产厂商建立了稳固的战略协作关系,综合竞争能力在行业内处于领先地位。

　　由于长期专注于从事精密铝合金压铸件的研发和生产,该公司已经形成了从原材料采购、生产管理、技术研发、市场开拓、客户维护等一套成熟、完整的业务模式,业务发展情况良好,从各方面均具备了建设此次募投项目的能力。

　　广东鸿图表示,最近三年公司的产能利用率一直保持在96%以上,短期内产能面临一定的瓶颈,需要通过增加设备和人员投入来提升产能以满足业务发展的需要。

　　此次选择武汉作为募投项目的实施地点,公司也是考虑到,武汉地区的汽车企业较多,汽车零配件企业也不少,但压铸企业较少,且规模都不大,在武汉市附近有一定规模的汽车压铸件企业只有武汉湛卢压铸有限公司。武汉鸿图投产后,公司可利用的产品开发水平、质量控制、工厂管理等方面的优势,迅速开拓武汉乃至整个长江中游的区域市场,进一步完善公司在全国的产业布局。

　　武汉鸿图一期项目完成后,该子公司可以接受大型复杂压铸件的生产,特别是低含气量要求、高难度复杂件、高强度、高致密性要求、形状要求十分精密的压铸件的生产。因此,此次募集投资项目实施后,将有效提升公司在高难度、高致密性产品方面的竞争优势并有效降低生产成本,增强公司盈利能力。(全景网)

    路演地址：http://irm.p5w.net/rsc/2016/002101/01/index.htm

　　附路演精华:

　　问:公司的盈利趋势如何?

　　董事长黎柏其:随着前次募集资金投向项目,南通鸿图一期项目及二期项目的达产和生产经营正常化,南通鸿图将使公司能够更好的辐射华东区域、降低物流成本,可为公司发展提供稳定的盈利和现金流。

　　本次募集资金的其中一部分将用于武汉鸿图汽车铝合金精密压铸件生产一期项目的建设,未来随着武汉鸿图汽车铝合金精密压铸件生产一期项目的达产和生产经营正常化,公司将能够为华中地区客户提供零距离的配套服务,从而提升公司的规模化生产能力和综合水平,满足日益增多的汽车精密压铸件的需求,公司的规模和盈利水平将进一步提高。

　　问:2010年定增,广东鸿图本部已经实现预期效益而南通不能,一样的技术为什么在南通行不通?跟地区差别有没有关系?这次武汉项目的建设会不会存在南通情况再次出现的风险?

　　财务总监、董秘莫劲刚:2010年定增项目,南通募投项目由于南通当时处于建厂初期,产能利用率、新员工技术熟练程度、新产品集中投产等原因导致推迟达到募投项目预期收益,与地域因素无关;武汉募投项目会总结南通建设的经验提前做好各项准备工作,避免项目投产初期出现亏损的风险。

　　问:公司产品主要应用在哪些领域?

　　总经理徐飞跃表示:公司的主要产品应用于汽车零部件、通信设备、机电类及其他,产品开发方面,公司将加大研发力度,积极开发汽车结构件、缸体、变速箱、转向器等高、精、尖产品,向行业技术高端领域进军。

　　问:2010年的非公开发行,部分资金投入到南通鸿图一期项目,但是到2015年还没有达到预期效益,请问预计预期效益什么时候能够实现?

　　董事长黎柏其:2010年非公开发行由南通公司实施的募投项目因其投入初期量产不足,且需为订单放量做准备,在人员储备、培训等方面的投入较大,各项费用、消耗等都较高,所以收益实现较预期有所推迟;预计该项目于2016年能达到预期收益。

　　问:公司面临哪些主要困难?

　　总经理徐飞跃:一是公司虽然在国内市场存在一定的技术优势,但是同世界领先水平相比还是存在差距;二是公司自有资金和银行贷款,进行项目投资和规模扩张会给公司带来较大的财务压力并制约下一步发展,因此需要拓展多元化的融资渠道。

　　问:请问中国压铸业与国外存在哪些差距?

　　总经理徐飞跃:与国际先进水平相比,中国的压铸业,压铸设备稳定性可靠性较差,锁模力4000吨以上的压铸设备主要依赖进口;压铸过程控制自动化低,压铸工艺依然使用较传统的方法,压铸模具精密度低,使用寿命短。

　　问:请问原材料价格变动对于公司的影响是怎样的?

　　财务总监,董秘莫劲刚:公司的原材料主要是铝合金锭,占总成本的40%,其价格的变化对公司成本有一定的影响,由于公司已与下游整车(机)厂商和上游材料供应商建立了长期的合作关系,并采用了价格联动机制,总体对公司影响不大。

　　问:请介绍压铸行业技术的发展趋势?

　　总经理徐飞跃:1、迅速普及优质、高效、低耗、清洁铸造工艺及设备,积极开发新型压铸设备及其控制系统;2、从材料、工艺和设备多方面入手,降低能源消耗,实施绿色压铸;3、加速应用信息、计算机技术以及压铸新技术改造传统压铸工艺的步伐,提升产品的档次和质量,提高压铸企业快速响应市场的能力及自动化水平。

　　问:请问公司有什么制造设备及工艺技术优势?

　　总经理徐飞跃:公司拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备,这些设备均处于国际或国内领先水平,公司在硬件方面已经具备了参与国际压铸行业竞争的实力。公司在压铸模具方面的核心技术主要体现在模具开发设计环节,压铸模具设计开发处于国内领先水平。公司还有拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心,经过多年努力,现已取得8项发明专利(含1项独占许可专利)、28项实用新型专利及3项软件著作权,并有20项发明专利和1项实用新型专利获得国家知识产权局受理。

　　问:对于市场开拓,公司有哪些想法?

　　总经理徐飞跃:公司将继续深耕主业,做优做强,坚持以市场为导向,以利润为中心,积极开拓新客户、新产品,继续发挥产品质量管理的优势,向世界一流的标杆企业看齐,以更好的产品和服务赢得更多客户的认可与口碑,践行品质立企,打造“鸿图压铸”的精品品牌。

　　公司将继续做好市场调研,对标杆企业、竞争对手、新利润增长行业进行常态化跟踪,提升销售管理和服务效率,发挥公司在客户关系管理、技术开发、质量管理等多方面的优势,巩固原有市场与开拓新兴市场并重,既要确保现有客户超大项目、换代项目的保留和新增项目的开拓,同时积极开拓新市场新领域,加大新能源汽车等新兴市场及通讯市场的开拓力度,继续挖潜国内市场,提高产品市场占有率,优化市场布局和产品结构。

　　问:公司产品应用于新能源汽车的什么部位?占国内外的新能源汽车压铸件供货比例大致是多少?

　　总经理徐飞跃:公司的新能源汽车零部件产品主要应用于电池外壳、电子控制系统外壳等部位;目前暂无对国内外新能源汽车压铸件的权威统计数据,暂无法统计,估计占比不高,但公司会密切关注新能源汽车的发展趋势。

　　问:汇率变动对公司产品的出口有影响吗?

　　财务总监,董秘莫劲刚:公司部分产品主要销往美国、欧洲等国外客户,且主要以美元、欧元等外币结算,2013年度、2014年度、2015年度,公司产品出口(仅包括直接出口)销售收入占营业收入比例分别为45.22%、48.49%及41.82%。2013年度、2014年度、2015年度,因人民币汇率波动给公司造成的汇兑损益情况分别为-747.38万元、207.29万元和1151.41万元。尽管公司已通过开展远期结汇业务,报告期内在一定程度上降低了人民币汇率波动对公司经营业绩的影响,但未来如人民币汇率出现较大波动,仍可能影响公司的出口业务,给公司经营业绩带来一定风险。 压铸展-铸造展-2016第十七届广州国际压铸、铸造及工业炉展览会-中国最受关注的压铸铸造展会-巨浪展览-The 17th Guangzhou Die-casting, Foundry & Industry Furnace Exhibition