投资策略:本周上证综合指数+1.28%,其中钢铁板块+1.67%。尽管近期A股经历情绪修复,但总体资金环境仍无改善趋势,趋势上涨环境尚未形成,建议谨慎看待短期进一步上涨空间。市场谨慎情绪笼罩下,投资者对利好反应迟钝,况且钢铁基本面短周期复苏尚未确认,因此板块性行情缺乏,但待流动性风险解除后结构性机会将出现,届时可关注核电题材应流股份,及受益于管道建设的金洲管道、玉龙股份。

国内钢价:本周钢价低位盘整。阅兵结束之后钢厂陆续复产,但下游需求依然较为疲弱,供需局面不够乐观。目前九月已至中旬,而需求未见明显起色,“金九银十”消费热潮不复往日,但考虑经济不断磨底,钢材需求回升或将需要更多耐心。从近期高层不断强调保“7”可期,财政货币政策双双发力,我们预计三四季度下游需求仍然值得期待,回暖未至但或姗姗来迟,经济托底之下为后期钢价提供支撑;库存情况:本周上海市场螺纹钢库存18.63万吨,较上周上涨0.31万吨,热轧库存71.21万吨,较上周下降1.77万吨。从全国范围看,各品种库存环比下降,Mysteel统计社会库存总量1046.65万吨,环比下降23.97万吨。阅兵结束之后本周库存去化速度重新走高,达到单周20+万吨级别,其中螺纹钢贡献明显,全国库存单周下降15.03万吨,在房地产需求不见起色之际,基建投资拉动或是主要原因;国际钢价:本周国际钢价弱势运行。美国钢材价格继续走低,近期废钢价格下跌导致钢价承压。

加之需求复苏未及预期,库存充裕之下,多数买主处于观望状态,市场成交清淡,短期价格或面临进一步下调态势;欧洲钢价保持疲软,虽然近期进口资源压力有所减轻,但需求疲弱使市场情绪悲观,采购积极性持续降低,短期价格回升无望;原材料:本周矿价上涨。河北地区66%铁精粉现货价格565元/吨,环比下降10元/吨。天津港63.5%品位印度铁矿石价格450元/吨,环比上涨20元/吨。普氏指数(62%)59.25美元/吨,周环上涨2.5美金/吨。本周铁矿石全国42个港口日均疏港量255.1万吨,叫上周上涨8.5万吨,反映刚才陆续恢复生产之际,下游采购较为顺畅,加之近日铁矿石期货表现抢眼,矿价走高顺理成章。目前下游需求依然较平,后期经济企稳背景下若需求进一步回升将有望推动矿价继续上涨。

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