紧固件是应用最广泛的机械基础件。随着2001年中国加入WTO,中国紧固件行业迅速发展,建成了全球规模最大、品种规格齐全的紧固件专业生产体系,并已成为全球最大的紧固件生产和出口基地。但是,近年来出口利润不断下降、欧美国家贸易壁垒高企,让中国紧固件出口企业面临多重困境,急需加快转型寻求突围。

行业分析:紧固件用途广泛,汽车行业需求最大

紧固件为将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称 。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表等上面,都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。因此也有人把已有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件,或简称为标准件。

图1:紧固件产业链

用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。世界各国首选钢材为制造紧固件的母材。2017年中国生产的紧固件钢材的比例约为90%,铜制紧固件的比例约为5.1%。2016年以来,原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素,钢材价格一直处于上涨状态,对紧固件企业的盈利能力造成了很大压力。

从应用领域来看,汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的23%左右,行业占比最高。在汽车工业市场上,汽车专用紧固件几乎可以被应用在每一个子系统上。比如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500种/50公斤/4000个;而一辆中卡或一辆重型车上平均要用各种紧固件88公斤/7100多个,其中高强度紧固件约占1/3。在一辆汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%;占整车基础零部件总数的40%;在装配线上的紧固连接的工作量约占70%。

图2:2010-2020年全球汽车市场产销量及预测

虽然汽车市场增长速度减缓,但市场竞争仍然激烈,加上汽车对紧固件产品品质,诸如轻量化、环保、长寿命等方面要求的不断提高,汽车紧固件产品的迭代升级速度更快,市场空间仍然非常巨大。

出口分析:紧固件出口迎来恢复性增长,产品均价却呈下降趋势

2012-2017年我国紧固件出口额呈现波动变化,其中2014年出口额为51.94亿美元,为近年来最高水平;随着2016年欧盟对我国紧固件取消反倾销税,我国紧固件出口形势有所好转,2017年出口额为51.58亿美元,同比增长11.2%。

图3:2012-2017年紧固件出口额

图4:2012-2017年紧固件出口量

从出口量变化情况来看,2012年的出口量为近年来最低水平,2015年以来出口量迎来恢复性增长。总体来看,出口量的变化趋势与出口额大致相同,但是波动更大,甚至出现了2016年出口量同比增长,出口额却同比下降的情况。由此可见,中国紧固件平均价格近年来是呈下降的趋势,从2012年的1501美元/吨下降到2017年的1425美元/吨。而且随着全球经济形势的变化,预计未来五年价格将继续下降。

图5:2013-2016年紧固件产量以及出口量

从产量来看,2013-2016年,我国紧固件产量变化较明显,与出口量的起伏基本保持一致,其中2015年产量下降明显,2016年产量小幅攀升达720万吨;从历史数据看,我国紧固件出口总量约占紧固件生产总量的40%。

市场分析:贸易战对紧固件出口影响巨大,倒逼企业转型升级

在2016-2017年我国紧固件出口国家(地区)中,美国牢牢占据榜首,占比近21%,其次为日本与俄罗斯。不过随着欧盟反倾销税结束征收,我国对欧盟国家紧固件出口开始增长,2017年出口到德国的紧固件排名由2016年的第六位上升到第三位。

图6:2016-2017年中国对不同国家(地区)紧固件出口额

中国紧固件企业对美国市场非常依赖,2017年美国从中国大陆进口紧固件总值为11亿美元,较2016年同比增长约13.57%,位于美国紧固件第二大进口来源地,占美国紧固件总进口值的23.3%。

图7:美国市场紧固件进口来源地

2017年,美国从中国进口最多的紧固件为:其他螺钉及螺栓(不论是否带有螺母或垫圈),进口量为30.9万吨,进口金额为4.8亿美元;螺母,进口量为11.4万吨,进口金额为2.2亿美元;自攻螺钉,进口量为0.37万吨,进口金额为0.84亿美元。

图8:中美贸易战涉及紧固件产品清单

从中美贸易战最新进展来看,美国政府加增关税几乎涵盖了所有紧固件产品。这对于面临失去世界1/5市场份额的中国紧固件企业,可谓压力巨大。一方面,中国制造技术与发达国家相比仍有较大差距,中国紧固件行业近几年在创新驱动下实施结构调整、转型升级和提速增效,如果对美出口份额减少,势必将影响整个行业的产业发展速度。另一方面,对于中国紧固件企业来说,美国市场是全球最大的单一国家市场,受贸易战的波及,中国企业不得不重新寻找新的出口增长点,这对处于产业链底端的中小企业来说,将是一个非常巨大的挑战。

不过,即使在美国背离国际贸易公平原则,极力推行贸易保护主义政策的背景下,世界市场仍然十分广阔,中国紧固件企业目前迫切要做的是稳住压力,加快转型升级,只有不断提升产品质量和品质才是发展根本。

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