2月份,受新冠疫情影响,钢材市场需求延后,钢材价格持续下跌。进入3月份以来,随着新冠疫情得到有效控制,下游行业陆续复工复产,市场形势逐步好转,钢材价格有望止跌企稳。
一、钢材价格继续下降
据钢铁协会监测,2月末,中国钢材价格指数(CSPI)为100.39点,环比下降5.09点,降幅为4.83%,较上月降幅加大4.24个百分点;同比下降7.29点,降幅为6.77%。(见下图)
中国钢材价格指数(CSPI)走势图
从全月情况看,2月份CSPI中国钢材价格指数平均值为101.69点,比1月份下降4.05点,降幅为3.83%。
1、长、板材价格均继续下降
2月末,CSPI长材指数为105.50点,环比下降4.51点,降幅为4.10%;CSPI板材指数为97.04点,环比下降6.02点,降幅为5.84%;与去年同期相比,长材价格指数下降7.93点,降幅为6.99%;板材价格指数下降6.98点,降幅为6.71%。(见下图、表)
CSPI长材和板材价格指数走势图
中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表 单位:点
项目
|
2月末
|
1月末
|
环比升降
|
幅度(%)
|
上年同期
|
同比升降
|
幅度(%)
|
综合指数
|
100.39
|
105.48
|
-5.09
|
-4.83
|
107.68
|
-7.29
|
-6.77
|
长材指数
|
105.50
|
110.01
|
-4.51
|
-4.10
|
113.43
|
-7.93
|
-6.99
|
板材指数
|
97.04
|
103.06
|
-6.02
|
-5.84
|
104.02
|
-6.98
|
-6.71
|
2、主要钢材品种价格变动情况
2月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均大幅下降。其中高线、螺纹钢、中厚板和冷轧薄板价格由升转降,环比分别下降176元/吨、194元/吨、149元/吨和154元/吨;角钢、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降88元/吨、305元/吨、97元/吨和6元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表 单位:元/吨
品种规格
|
2月末
|
1月末
|
价格
升降
|
指数
升降
|
升降幅(%)
|
|
|
|
价格
|
指数
|
价格
|
指数
|
本月
|
上月
|
|
|
|
高线6.5mm
|
3728
|
106.89
|
3904
|
111.92
|
-176
|
-5.03
|
-4.49
|
0.30
|
螺纹钢(钢筋)16mm
|
3550
|
101.20
|
3744
|
106.73
|
-194
|
-5.53
|
-5.18
|
0.28
|
角钢5#
|
3876
|
109.25
|
3964
|
111.72
|
-88
|
-2.47
|
-2.21
|
-0.09
|
中厚板20mm
|
3673
|
102.93
|
3822
|
107.08
|
-149
|
-4.15
|
-3.88
|
0.39
|
热轧卷板3.0mm
|
3617
|
94.24
|
3922
|
102.18
|
-305
|
-7.94
|
-7.77
|
-0.79
|
冷轧薄板1.0mm
|
4301
|
91.35
|
4455
|
94.62
|
-154
|
-3.27
|
-3.46
|
0.03
|
镀锌板0.5mm
|
4551
|
92.25
|
4648
|
94.21
|
-97
|
-1.96
|
-2.08
|
-3.60
|
热轧无缝管219*10mm
|
4658
|
93.07
|
4664
|
93.19
|
-6
|
-0.12
|
-0.13
|
-0.65
|
3、各周钢材价格指数变化情况
2月份,各周钢材价格呈持续下降走势。其中第一、二周降幅较大,第三、四周降幅相对较小;进入3月份,钢材价格指数跌破100点,前两周价格继续呈下降走势。(见下表)
中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表 单位:点
项目
|
1月末
|
2月
|
3月
|
|
|
|
|
第一周
|
第二周
|
第三周
|
第四周
|
第一周
|
第二周
|
|
|
综合指数
|
105.48
|
103.86
|
101.95
|
100.55
|
100.39
|
99.61
|
99.32
|
长材指数
|
110.01
|
108.97
|
107.04
|
105.80
|
105.50
|
104.44
|
104.08
|
板材指数
|
103.06
|
100.89
|
98.80
|
97.07
|
97.04
|
96.41
|
96.18
|
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测, 2月份,CSPI全国六大区域价格指数均呈继续下降走势,且降幅均较上月有所加大。其中:华东地区价格指数降幅较大,环比下降5.56%;西北地区降幅相对较小,环比下降2.16%;华北、东北、中南和西南地区降幅分别为5.16%、4.05%、5.24%和3.50%。(见下表)
CSPI分地区钢材价格指数变化情况 单位:点
CSPI地区指数
|
2月末
|
1月末
|
指数升降
|
环比幅度(%)
|
|
本月
|
上月
|
|
|
|
|
华北地区
|
97.86
|
103.18
|
-5.32
|
-5.16
|
-0.64
|
东北地区
|
97.45
|
101.56
|
-4.11
|
-4.05
|
-0.32
|
华东地区
|
101.29
|
107.25
|
-5.96
|
-5.56
|
-0.80
|
中南地区
|
103.71
|
109.45
|
-5.74
|
-5.24
|
-0.90
|
西南地区
|
103.81
|
107.57
|
-3.76
|
-3.50
|
-0.44
|
西北地区
|
104.01
|
106.31
|
-2.30
|
-2.16
|
-0.01
|
二、国内市场钢材价格变化因素分析
2月份,受新冠疫情影响,下游用钢行业开工复工普遍后延,钢材市场需求不振,钢材价格持续下跌。
1、下游行业开工复工后延,钢材市场需求不振
受新冠疫情影响,2月份以来下游用钢行业开工复工普遍后延,钢材市场需求不振。据国家统计局数据,1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比下降24.5%,环比下降27.38%。其中基础设施投资同比下降30.3%;全国房地产开发投资同比下降16.3%,其中房屋新开工面积下降44.9%;规模以上工业增加值同比下降13.5%,环比下降26.6%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业同比增速均大幅下降。总体来看,受新冠疫情影响,钢材需求未及时启动,下游用钢行业钢材需求不振。
2、钢铁生产小幅增长,市场呈现供大于求局面
据国家统计局数据,1-2月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为13234万吨、15470万吨和16713万吨,同比分别增长3.1%、3.1%和下降3.4%;日产粗钢257.83万吨,比上年12月下降5.15%。另据海关统计数据,1-2月全国出口钢材781万吨,进口钢材204万吨,净出口钢材折粗钢601万吨,同比下降33.7%。按上述数据估算,1-2月份全国粗钢日均供给量为247.82万吨,比上年12月下降5.09%,同比增长3.70%。相对于需求延后形势,钢铁生产保持增长,市场呈现供大于求局面。
3、进口铁矿石、炼焦煤价格有所上升,冶金焦和废钢价格小幅下降
2月末,CIOPI进口铁矿石价格比2月初上涨3.86美元/吨;炼焦煤价格环比继续上升,升幅为100元/吨;国产铁精矿和废钢价格由升转降,分别环比下降13元/吨和71元/吨;冶金焦价格稳中有降,环比下降46元/吨;从同比情况看,国产矿价格同比上涨10.49%,进口矿价格同比上涨0.74%,废钢价格同比下降1.21%,炼焦煤和焦炭价格同比下降3.97%和12.89%。(见下表)
主要原燃材料价格变化情况表
项目
|
单位
|
2月末
|
1月末
|
环比升降
|
升降幅度%
|
国产铁精矿
|
元/吨
|
790
|
803
|
-13
|
-1.62
|
进口矿(CIOPI)
|
美元/吨
|
83.39
|
79.53
|
3.86
|
4.85
|
炼焦煤
|
元/吨
|
1573
|
1473
|
100
|
6.79
|
冶金焦
|
元/吨
|
1832
|
1878
|
-46
|
-2.45
|
废 钢
|
元/吨
|
2606
|
2677
|
-71
|
-2.65
|
三、国际市场钢材价格升幅收窄
2月份,国际钢材价格指数(CRU)为159.8点,环比上升2.3点,升幅为1.5%,将上月升幅收窄3.1个百分点;同比下降9.1点,降幅为5.4%。(见下图、表)
国际钢材价格指数(CRU)走势图
国际钢材价格指数(CRU)变化表 单位:点
项目
|
2月份
|
1月份
|
环比升降
|
升降幅%
|
上年同期
|
同比升降
|
升降幅%
|
钢材综合
|
159.8
|
157.5
|
2.3
|
1.5
|
168.9
|
-9.1
|
-5.4
|
长 材
|
167.7
|
167.4
|
0.3
|
0.2
|
179.9
|
-12.2
|
-6.8
|
板 材
|
153.7
|
152.5
|
1.2
|
0.8
|
163.5
|
-9.8
|
-6.0
|
北美市场
|
171.2
|
166.6
|
4.6
|
2.8
|
184.1
|
-12.9
|
-7.0
|
欧洲市场
|
161.2
|
159.9
|
1.3
|
0.8
|
179.8
|
-18.6
|
-10.3
|
亚洲市场
|
152.4
|
150.7
|
1.7
|
1.1
|
154.0
|
-1.6
|
-1.0
|
1、长材和板材价格均有所上升,板材价格升幅大于长材
2月份,CRU长材指数为167.7点,环比上升0.3点,升幅为0.2%;CRU板材指数为153.7点,环比上升1.2点,升幅为0.8%,较长材升幅高0.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降12.2点,降幅为6.8%;CRU板材指数下降9.8点,降幅为6.0%。(见下图)
点 CRU长材和板材价格指数走势图
2、北美、欧洲和亚洲均由降转升
(1)北美市场
2月份,CRU北美钢材价格指数为171.2点,环比上升4.6点,升幅为2.8%;美国制造业PMI为50.1%,环比下降0.8个百分点。其中生产指数下降4.0个百分点,库存指数下降2.3个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率为82.5%,比上月提高0.2个百分点。本月美国中西部钢厂主要钢材品种出厂价格有所回升,除钢筋价格保持平稳外,其他品种钢材价格均有所上升。(见下表)
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 单位:美元/吨
项目
|
2月
|
1月
|
环比上升
|
环比升幅%
|
|
本月
|
上月
|
|
|
|
|
钢筋
|
683
|
683
|
0
|
0
|
5.08
|
小型材
|
773
|
745
|
28
|
3.76
|
4.63
|
线材
|
716
|
656
|
60
|
9.15
|
4.46
|
型钢
|
805
|
777
|
28
|
3.60
|
4.44
|
中厚板
|
726
|
722
|
4
|
0.55
|
5.25
|
热轧带卷
|
644
|
629
|
15
|
2.38
|
2.44
|
冷轧带卷
|
877
|
860
|
17
|
1.98
|
5.65
|
热浸镀锌
|
949
|
939
|
10
|
1.06
|
5.98
|
(2)欧洲市场
2月份,CRU欧洲钢材价格指数为161.2点,环比上升1.3点,升幅为0.8%;欧元区制造业PMI为49.2%,环比上升1.3个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为48%、48.7%、49.8%和50.4%。本月德国市场主要钢材品种中,线材价格小幅下降,型钢价格保持平稳,其他品种均继续上升。(见下表)
德国市场钢材价格变化情况
单位:美元/吨
项目
|
2月
|
1月
|
环比上升
|
环比升幅%
|
|
本月
|
上月
|
|
|
|
|
钢筋
|
566
|
560
|
6
|
1.07
|
6.46
|
小型材
|
577
|
560
|
17
|
3.04
|
2.19
|
线材
|
583
|
593
|
-10
|
-1.69
|
1.02
|
型钢
|
627
|
627
|
0
|
0
|
1.13
|
中厚板
|
587
|
582
|
5
|
0.86
|
1.57
|
热轧带卷
|
517
|
505
|
12
|
2.38
|
4.34
|
冷轧带卷
|
614
|
606
|
8
|
1.32
|
3.06
|
热浸镀锌
|
658
|
649
|
9
|
1.39
|
1.88
|
(3)亚洲市场
2月份,CRU亚洲钢材价格指数为152.4点,环比上升1.7点,升幅为1.1%;日本制造业PMI为47.8%,环比下降1.0个百分点;韩国制造业PMI为48.7%,环比下降1.1个百分点;受疫情影响,本月中国制造业PMI为35.7%,比上月下降14.3个百分点。其中:生产指数下降23.5个百分点,新订单指数下降22.1百分点。本月远东市场钢材价格保持平稳。(见下表)
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位:美元/吨
项目
|
2月
|
1月
|
环比上升
|
环比升幅%
|
|
本月
|
上月
|
|
|
|
|
钢 筋
|
465
|
465
|
0
|
0
|
6.90
|
线 材
|
475
|
475
|
0
|
0
|
2.15
|
热轧带卷
|
505
|
505
|
0
|
0
|
7.91
|
冷轧带卷
|
560
|
560
|
0
|
0
|
3.70
|
热浸镀锌
|
585
|
585
|
0
|
0
|
2.63
|
四、后期钢材市场价格走势分析
随着国家出台的多项政策措施陆续落实,目前新冠疫情已得到有效控制,下游用钢行业复工复产进度有所加快,后期市场钢材需求形势有望继续好转,钢材价格将止跌趋稳。
1、新冠疫情得到有效控制,钢材需求形势有所好转
在党中央坚强领导下,疫情防控已取得阶段性重要成果。为争取今年经济社会发展取得最好结果,国家相关政策措施不断出台,下游用钢行业复工复产有序开展,且进度有所加快;新基建投资力度加大,重大项目的开工建设推进有所加快;实施定向降准措施,为实体经济发展营造适宜的金融环境。从后期形势看,国家政策措施正在积极对冲疫情影响,随着生产经营秩序不断恢复,钢材需求形势有望好转。
2、钢铁生产有所减速,市场供大于求矛盾有望缓解
据钢铁协会统计,3月上旬,钢铁协会会员钢铁企业粗钢日产为180.86万吨,估算全国粗钢日产为247.0万吨,低于1-2月份平均日产粗钢257.83万吨水平。随着建筑、机械等主要用钢行业复工复产力度的加大,后期市场供需矛盾有望缓解。
3、钢材库存水平仍然较高,对后期市场压力较大
由于市场需求延后,再加上物流、交通运输受阻,钢材库存比往年增加较多。据钢铁协会统计,3月上旬,重点统计钢铁企业钢材库存量为2141万吨,比上一旬增加92万吨,增长4.51%;比年初增加1188万吨,增长1.25倍。从总体来看,钢材库存水平仍然较高,对后期市场压力较大。
后期市场需要关注的主要问题:
一是钢材需求恢复需要过程,市场供求平衡至关重要。需求端钢铁需求的延期释放是目前钢铁行业面临的突出问题。钢铁企业要按照“控疫情、强保障、保安全、稳经营”的要求,在做好疫情防控的基础上,认真分析市场供需形势,合理安排钢铁生产,维护行业平稳运行。
二是进口铁矿石价格持续上涨,与钢材价格走势背离。相对于钢价的持续回落,进口铁矿石价格呈上涨走势。据钢铁协会监测,截止3月13日,CIOPI进口铁矿石价格升至90.15美元/吨,比2月末上涨6.76%。而同期CSPI钢材价格综合指数则是下降1.07%,进口铁矿石价格走势与钢价背离,不利于钢铁企业降本增效。
三是国际形势不确定性因素增多,钢材出口难度进一步加大。由于新冠疫情在全球迅速蔓延,金融市场巨幅震荡,预计欧美日及东南亚多国经济可能将受到重创,钢材需求也将受到明显影响,我国钢材出口难度进一步加大。
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